证书价值

  ★ 我国金融系统个人理财业务的从业标准，银行、保险和证券等金融系统的个人理财业务人员都应取得该资格证书；

  ★ 表明持有人已经具备国家认可的从事理财规划的专业水准和执业资格；

  ★ 表明持有人已晋升为国家高级人才，证书持有人将享有晋升、调动、出国等高级人才应享有的各种待遇；

  ★ 是中国政府颁发的国家职业资格证书，全国通用。在国际上得到一百多个国家以及国际经济组织的认可。

  报考条件

  三级理财规划师（满足其中一条即可）

  （1）本专业或相关专业专科及以上学历，无工作要求

  （2）具有其它专业专科及以上学历,经培训

  （3）年满24周岁，无学历、无工作要求

  二级理财规划师（满足其中一条即可）

  （1）年满31周岁，无学历要求

  （2）本专业或相关专业本科学历,工作满3年以上

  （3）本专业或相关专业专科及以上学历,工作满5年

  （3）取得助理理财规划师证书,工作满4年以上

  （4）取得硕士及以上学历,工作满2年以上

  一级理财规划师（满足其中一条即可）

  （1）年满37周岁，无学历要求

  （2）取得理财规划师证书后,工作满3年以上

  课程大纲

  1、理财规划工作流程和要求

2、会计基础、财务基础 

  3、金融基础、宏观经济 

4、现金规划、教育规划、消费支出规划 

  5、风险管理和保险规划

6、税收筹划 、税收基础

  7、投资规划、 综合理财

8、退休养老规划